1960-е годы. В это напряженное время, когда расовые предрассудки и сегрегация остаются актуальными, нью-йоркский ночной клуб закрывается на ремонт. Тони, известный своей бескомпромиссной манерой общения и получивший прозвище Болтун, оказывается в поисках временной подработки. Неподалеку, утонченный музыкант Дон Ширли, обладающий исключительным талантом и изяществом, готовится к турне по южным штатам, где ему предстоит столкнуться с глубоко укоренившимися расистскими убеждениями. В надежде найти надежного помощника, он нанимает Тони в качестве водителя и телохранителя, тем самым бросая вызов стереотипам и предрассудкам, которые царят вокруг.
Несмотря на то, что между ними существует огромная пропасть, как в культурном, так и в социальном плане, их совместное путешествие станет переломным моментом. На фоне южных ландшафтов, пропитанных историей, Тони и Дон столкнутся не только с внешними вызовами, но и с собственными предубеждениями и внутренними конфликтами. Эта поездка подарит им уникальную возможность понять друг друга, изменит их взгляды на жизнь и откроет двери к настоящей дружбе, формируя их судьбы на долгие годы вперед. Взаимные уроки, которые они извлекут, станут основой их личных трансформаций, оставляя глубокий след в сердцах обоих.