Москва 1930-х годов становится сценой для непростой судьбы драматурга, чьи произведения вызывают недовольство властей. Обвинение в антисоветчине обрушивается на него, как гром среди ясного неба: спектакль, основанный на его пьесе, отменяют, а сам он оказывается в изгнании от литературного сообщества. В окружении творческого разочарования и кризиса личной жизни он сталкивается с судьбоносной встречей. Встреча с Маргаритой, красавицей, чье сердце страдает в замкнутом браке, пробуждает в нем новые чувства и вдохновение. Их роман становится отпечатком времени, наполняя серые будни яркими мгновениями.
С каждым новым днем драматург все глубже погружается в мир своего творчества, в котором начинают проявляться образы знакомых ему людей. Одним из таких персонажей становится загадочный Воланд, олицетворяющий тайну и магию. В этом сложном переплетении реальности и фантазии возникают вопросы о свободе личности и творчестве, о любви и предательстве, о поисках смысла в мире, где закон и искусство часто сталкиваются лбом. Сменяя декорации, личные драмы переплетаются с историческими событиями, создавая уникальный холст человеческих переживаний, на котором каждый штрих напоминает о сложной духовной борьбе между светом и тьмой.