В связи с неожиданной кончиной Первосвященника кардиналы собираются в Ватикане, чтобы вступить в напряжённый процесс конклава — выборы нового главы католической церкви. Руководить этими выборами поручено кардиналу Лоуренсу, чьи обязанности не ограничиваются лишь организацией процедуры. Он оказывается в центре сложной игры интриг, где каждая деталь может оказаться решающей для будущего всей католической общины. В ходе подготовки Лоуренс сталкивается с мрачными тайнами, связанными с основными претендентами на папский трон, что заставляет его сомневаться в их моральной чистоте и преданности учению церкви.
Эти откровения способны не только изменить ход выборов, но и подорвать фундаментальные принципы самой институции. Чем глубже кардинал погружается в расследование, тем яснее становится, что ставки чрезвычайно высоки. Личное значение этих открытий сводит Лоуренса к необходимости принять трудные решения, которые могут повлиять на судьбу миллионов верующих. В условиях нарастающего давления, он должен не только выбрать подходящего кандидата, но и защитить церковь от потенциального кризиса, который может возникнуть в результате разоблачения секретов, находящихся у него в руках.