После катастрофы техногенной цивилизации мир наполнился магией и древними существами, оживившими забытые легенды. В этом новом, полном опасностей и чудес, окружении ведьма Серая Элис получает секретное задание от королевы. Ей предстоит выехать из последнего оплота человечества и отправиться в жуткие Потерянные земли, где опасность поджидает на каждом шагу. Её спутником становится опытный проводник Бойс, который знает все тропы и закоулки этих диких мест. Основной задачей Элис является найти источник силы, способный превращать людей в животных, прежде чем наступит полнолуние, ведь на кону – судьба не только её, но и всего оставшегося мира.
Однако на их пути стоят не только неизведанные земли, наполненные магией, но и безжалостные крестоносцы, стремящиеся уничтожить любую магию. Они готовы пойти на всё ради достижения своей цели, что заставляет путников действовать осторожно и решительно. За каждым поворотом их поджидают порождения тьмы — загадочные создания, обитающие в тенях. Элис и Бойс должны не только преодолеть физические преграды, но и защитить свои сердца и разум от влияния древних сил, угрожающих их жизни и миссии. Битва за выживание в мире, полной волшебства и опасностей, становится не только борьбой с внешним врагом, но и внутренней схваткой, заставляющей героев пересмотреть свои ценности и цели.