1932 год. Близнецы Смок и Стэк возвращаются в свой родной городок, находящийся в дельте Миссисипи, после долгого отсутствия. Эти два человека прошли через тяжелые испытания, сражаясь на фронтах Первой мировой войны, а затем погружаясь в мир криминала в Чикаго. После многих лет жизни на грани, они решают начать новую главу. Чтобы сделать это, братья выкупают территорию в руках белого расиста, планируя создать музыкальный бар, который станет местом встреч для трудящихся с плантации. Важное событие на открытии — выступление сына местного проповедника, которому Смок и Стэк когда-то подарили гитару. Его талант к блюзу становится настоящим открытием, захватывающим сердца зрителей.
Однако неожиданным поворотом становится появление таинственного ирландского вампира, который оказывается очарованным музыкальным дарованием молодого исполнителя. На фоне грядущих изменений и социальных конфликтов, братья оказываются втянутыми в мир, где музыка и мистика переплетаются с реальностью. Они вынуждены противостоять как внешним угрозам, так и собственным демонам прошлого. В этой истории пересекаются судьбы персонажей, каждый из которых стремится найти свое место в быстро меняющемся мире. Близнецы начинают осознавать, что их возвращение в родные края принесет не только новые возможности, но и немалые испытания на пути к осуществлению своих мечт.